国产智能手机指纹芯片供应商双足鼎立

中国俨然已经成为全球最大的智能手机市场,随之带来的也是产业链发展的巨大空间。其中,在指纹识别环节,包括指纹芯片、指纹模组在内的厂商竞争早已硝烟四起。业内人士都知道,目前国内市场整个竞争格局中,两个指纹芯片独角兽是绕不开的一环,一是来自瑞典的公司Fingerprint Cards(简称“FPC”),二是内地的汇顶科技。

关于这二者在指纹芯片领域的实力,我们都有目共睹。据旭日大数据统计,2017年,国内市场指纹芯片出货前五名中,FPC和汇顶分别以271.9kk与228.4kk遥遥领先,高居榜单前一二位,甚至高出排名第三的思立微好几倍,而之后的排名就更是无法与其相提并论了。

国产智能手机指纹芯片供应商双足鼎立

 

数据来源:旭日大数据

总体来说,指纹识别安全需求在国内自2014年9月份由华为出厂的Mate7手机开始流行。据传,华为当时找遍了国内多家指纹识别方案提供商,而最终选择的正是上述瑞典FPC公司的方案和产品。

尽管当时此芯片每颗增加了成本100元人民币左右,但是华为手机由此而获得了用户良好的体验和安全满足,当年Mate7大卖,并成为此后一段时间里各大手机终端竞相模仿的对象。那么,作为指纹芯片出货量的两大独角兽,FPC和汇顶科技之间的实力较量又如何呢?

FPC在中国的崛起与时下的尴尬

事实上,从全球指纹芯片公司的格局来看,除了苹果手机的专用公司Authen Tec之外,就是FPC和汇顶科技两家独大的局势了。其中,FPC是一家专业生产指纹识别传感器的瑞典公司,在斯德哥尔摩交易所上市。值得一提的是,作为率先打入中国智能手机市场的指纹芯片厂商,FPC的客户几乎包括了中国所有的大型智能手机制造商,如华为、小米、联想和OPPO等,另外,还包括Google Pixel。

要说这家公司的火速发展,还要追溯到几年前,苹果2013年底率先采用了指纹识别技术,随后智能手机指纹识别应用就广泛兴起,并火速发展,FPC也顺势迎来了火箭般的上升期。在技术优势上,FPC的强项就在小型传感器这块,据了解,当时市面上还没有几家能够提供这类技术的公司。

而真正触发FPC大爆发的功臣正是华为,自2014年9月,其指纹芯片在华为Mate7得以应用后,随后几年该公司的发展便势如破竹,并顺应市场的需求迅速抢占了中国智能机市场的绝大部分份额。据手机报在线此前统计,当时由FPC供应的新机机型就达到50多款,遥遥领先于其他芯片厂商。

据了解,当时该公司供给华为的第一颗指纹传感芯片就是FPC1020,尽管它使得华为手机成本中多出100多元人民币,但是市场反响大好,因此在随后的一段时间里,FPC便成为华为指纹识别的唯一供应商。夸张的是,进入华为供应体系之后的短短2年里,FPC的营收规模就扩大了20 倍以上,成为业内巨头。

经历了从2014到2015年的高速发展,FPC似乎也在激烈的竞争中迎来了尴尬的瓶颈期,近两年,其优势明显大不如前。据今年1月底FPC发布的新闻指出,其2017年第4季营收预计将同比减少62%至6.15亿瑞典克朗,营收损失恐达4060万瑞典克朗,FPC预计毛利率将下滑至21%。为降低运营成本,FPC将裁员185人,占比达45%。

对于营收巨幅下降的原因,FPC也表示,第4季度恐出现营收亏损,且2018年第一季的营收也将持续走弱,2018年营收展望也将不振。另外,加之受电容式指纹传感器市场发展影响,价格持续下降。同时,毛利率也因产品价格下降及库存影响下滑严重。

由此可见,FPC的确是风光不再,关键的原因,大概多少也因为国内指纹识别技术的崛起对其市场的挤压,当初因中国的手机企业而强势崛起,现在也因国产指纹识别技术发展而备受挤压,一定程度上也有点“成也萧何败也萧何”的意味了。

汇顶科技指纹识别业务突飞猛进

汇顶科技指纹识别的兴起大致也是在2014年开始起步,随后在2015、2016年开始急速发展。笔者查询并统计近几年汇顶科技三大主营业务占营收比重的情况如下:

国产智能手机指纹芯片供应商双足鼎立

 

从具体数据来看,2014年至2016年,汇顶科技指纹识别芯片占营收比重分别为1.13%、23.31%以及75.1%,上升幅度巨大。而作为发家的固定电话芯片业务则从2013年开始就逐渐淡化,到2016年,其占营收的比重仅不到0.1%。

 

汇顶科技三大主营业务营收占比

具体来看,在华为Mate7采用FPC指纹芯片的同年,魅族发布了国内第一款正面按压式指纹识别手机——魅族MX4 PRO,它采用的则是汇顶的指纹芯片。此后,在终端品牌的带动下,汇顶便一发不可收,业绩蒸蒸日上。

从财务数据来看,2016年,有指纹业务助攻的汇顶全年营收达到30.77亿元,同比增长175%,相比上年增长近20亿元,其中,指纹业务营收超过23亿元,同比增长789%。而2017年前三季度,其营收和净利润又分别增长34.6%、26.6%。

总体来看,作为指纹芯片领域的两大巨头,瑞典FPC和汇顶科技目前已经占据了大半壁江山,而从两家企业在指纹识别业务的发展势头来看,汇顶科技无疑在财务数据是在走上坡路,而FPC则不仅面临业绩下滑的尴尬,也还爆出大幅度裁员等负面消息。随着国产芯片厂商的逐渐强大,未来,这个双巨头的格局是否会发生变化呢?(作者:卢晓)

 

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发布日期:2019年03月03日  所属分类:消费电子