作为第四次it业革命，云计算正在被赋予更大的历史意义。昨天一则“发改委重金扶持云计算”的消息引得业内外关注，虽然开盘后云计算概念曾一度出现小幅升高，但最终仍旧难逃大盘集团大跌魔咒。这份已经炒作两年之久的“云概念”究竟还有何投资机遇，记者昨天采访了多位分析师详解云计算市场。j431
背景
扶持金
或达15亿元
据悉，中国计算机行业协会云计算专委会将于月底发布《云计算应用示范工程战略研究白皮书》，结合五个试点城市的经验，为全国各地开展的云计算示范工程的可行性提供参考。目前，中国计算机行业协会云计算专委会正积极参与云计算标准体系的研究，包括云计算术语、技术接口、服务标准等等。预计，到2012年，中国云计算市场规模将达到606.78亿元。
昨天有媒体报道称，截至目前，发改委已经批复资金支持云计算应用示范项目发展，扶持资金规模或将达到15亿元。首批牵头企业也已经确定，上市公司华东电脑、华胜天成入围并将分别获得千万级以上的资金支持。据透露，后续资金还可能继续追加。这让此前还停留在政策规划、概念炒作的云计算切实得到真金白银的扶持。
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对it产业有提振
据了解，在此前颁布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，新一代信息技术被确立为“十二五”期间我国将重点培育与发展的七大战略性新兴产业之一，明确提出要“促进云计算的研发和示范应用”。j5204-rs
去年10月，工信部与发改委联合印发了《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，将北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市作为先行试点示范城市。时隔一年，北京、上海、深圳分别推出“祥云计划”、“云海计划”、“鲲云计划”，重点扶持云计算产业发展，无锡、佛山、杭州、成都等地也率先启动云计算基础设施、云计算服务平台和云计算产业园区建设。
“发改委扶持政策将加快云计算应用项目的发展，使计算机产业链发生巨大的变革， 云计算将使计算机产业从以pc应用为中心转向以数据为中心，计算的架构从过去集中于pc或服务器的一‘端’走向‘云’+‘端’，强大的资源信息将逐步弱化终端pc的硬件要求。”中投顾问it行业研究员王宁远告诉记者，由于近年来，三大运营商的净利润环比均出现大幅下滑，开源节流成为各大it公司注重的环节，而云计算提供了一种全新的、市场空间巨大的信息化服务模式，为it类公司提供了良好的发展契机，使it公司降低资源消耗，减少管理和建设环节，提升运营效率。发改委扶持该计划表明政府将加大对it产业的重视程度，通过这类高效率信息化服务模式的建立，提升整体的经营管理实力和效率，能够极大地推动社会的进步。
市场
由概念期进入导入期
据了解，目前全球云计算已经由概念期进入导入期，受政策、行业标准、市场需求、重量级玩家和技术等多重因素的推动，国内云计算市场至2013年将超过1000亿元规模，年复合增长率高达91%；全球未来十年云计算将进入爆发式增长，市场规模有望扩大25倍以上。
国金证券tmt首席分析师陈运红告诉记者，中国将是全球云计算革命的最大受益者，由于设备成本低、运营成本低，将加速推进全球数据中心向中国转移，设备平台向中兴、华为等集中，同时云计算将加速推动我国软件产业从跟随到自主创新的跨越，系统集成及运维服务面临历史性机遇。j83100g
而在整个云计算制造链环节中，软硬件方案提供商的竞争焦点在于多元化的技术、融合性的技术创新、规模成本和市场协同能力；云计算行业应用的竞争焦点是集成能力、行业应用经验和运维服务。
在云计算服务链环节中，iaas服务模式领域的竞争焦点是规模成本、运营能力、销售途径、带宽资源和股东背景，同时iaas的成本终点是能源成本，iaas服务商自身或者iaas设备供应商进军新能源领域将成为趋势；paas领域的竞争焦点是用户数量、开发者数量、开放性、互联网经验、稳定性、战略及执行力；saas领域的竞争焦点是盈利模式、行业经验、细分行业选择、服务稳定性、创新能力和互联网基因。
策略
中长期看好新兴软件服务
记者了解到，今后五年，云计算将在社保、医疗、教育、就业等领域得到广泛应用，收入超过100 亿元的骨干企业有望脱颖而出。目前已有部分公司深入到示范城市的云计算示范项目中，有望成为未来的骨干企业。
上海证券策略分析师蔡钧毅向记者表示，短期来看3g和云计算概念可能成为市场关注的热点。从中长期来看，计算机软件行业的主题投资机会均是建立在中国经济结构优化升级、新技术逐步得到应用基础上的，诸如物联网、智能交通、智慧城市、云计算、手机支付、两化融合、视频监控、医疗信息化等均是可以关注的领域。“在七大新兴产业中，云计算概念炒作两年前就已经开始，估计已基本提前透支。”蔡钧毅认为，有关云计算的中长期比较有利，但近期云计算板块的表现主要是一波大跌后的反弹，考虑到当今大盘市场行情，其延续性实在有限。
东海证券调研报告指出，云计算推动it产业模式继续向服务交付转移。云计算将it资源(包括计算、存储、数据、应用)打包成服务进行交付，推动it 产业的商业模式从卖硬件，到卖软件，到卖服务进一步演进，it服务的种类和比重加大，未来可能出现各种提供某种it能力的服务中心。
云计算下投资机会则看好新兴软件、服务和以内容为中心的应用。由于利用率提高，硬件和传统软件供应商或受到冲击；而以内容为中心的互联网服务业或更加百花齐放，之前受it能力影响的云应用可能加速；集成和应用实施服务商也将从中受益；提供云时代的基础产品和方案的公司成长明确，如虚拟化产品、商业智能软件和数据挖掘软件供应商等。建议关注主营商业智能的软件公司东方国信和国内企业搜索引擎市场龙头企业拓尔思。其他概念股还有华胜天成、浪潮信息、华东电脑、卫士通、浪潮软件、东软集团、宝信软件、长城开发、鹏博士和中国软件等。
