摩根大通和高盛集团也参加了电话会议。在所有重量级人物中,唯一缺席的是facebook创始人兼ceo马克·扎克伯格(mark zuckerberg)。
摩根大通的银行家表示,其重量级客户特别要求需将ipo定价设于38美元以上。随后这一由多位高管组成的商讨小组即刻对38美元的定价达成共识,而会议内容并没有被披露。
与预期中的一样,facebook发言人拉里·余(larry yu)和摩根士丹利发言人彭·彭德尔顿(pen pendleton)均对上述传闻拒绝发表评论。
国外媒体报道,5月17日当天,数位facebook高管和摩根士丹利高管就次日facebook的ipo最终定价进行了最后商讨。此次商讨的议题为:是将定价保持在低位,预留ipo首日股票得以大涨的空间,将部分利润让给二级市场投资者;还是将定价拉至最高,以帮助facebook尽可能地套利?
参加电话会议的主要人物有摩根士丹利ceo詹姆斯·戈尔曼(james gorman)、facebook cfo大卫·伊博斯曼(david ebersman),以及其他一些重量级承销商等。会议的讨论内容围绕36美元至41美元的ipo定价展开。其中,facebook cfo伊博斯曼表示要最大化公司ipo规模,并要求将上市首日的股票涨幅限制在10%以内。











