新浪财经讯中国工商银行股份有限公司首次公开发行股票(a股)招股说明书(申报稿)于9月22日晚间在中国证监会网站公布。
根据招股说明书，工行a股发行股数为：13,000,000,000股(未考虑本行a股发行的超额配售选择权)；若全额行使本行a股发行的超额配售选择权，a股发行股数将达到14,950,000,000股。
不过，这一a股发行量与之前媒体报道的“首发177亿a股，且有15%超额配发权”相比，大幅萎缩。
工行h股的发行规模与之前媒体报道的数据接近。工行初定发行35,391,000,000股h股(不考虑超额配售)。其中1,769,550,000股h股将按发行价以供香港公众认购；在国际发行中初步发行33,621,450,000股h股。另外，工行预留5,308,650,000股额外股份(占h股发行初步规模的15%)，作为在国际发行中超额配售之用。
工行a股拟申请在上海证券交易所上市交易。
值的关注的是，工行a股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与h股发行价格一致。具体发行流程为：工行a股发行将先通过向询价对象询价确定发行价格区间，然后在发行价格区间内进行累计投标询价，并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定最后发行价格。
在工行a股招股说明书申报稿中，并未公布具体的发行价格和发行日期等相关信息。
其中财政部和汇金公司所持有的a股股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准后，将可以转为h股。
a股发行和h股发行后总股本：327,821,930,026股(未考虑本行a股发行和h股发行的超额配售选择权)；若全额行使a股发行和h股发行的超额配售选择权，总股本为：334,018,850,026股。
境内上市流通的股份数量(a股)：250,575,954,838股(未考虑本行a股发行的超额配售选择权)；若全额行使工行a股发行和h股发行的超额配售选择权，则为250,962,348,064股。
境外上市流通的股份数量(h股)：77,245,975,188股(未考虑本行h股发行的超额配售选择权)；若全额行使工行h股发行的超额配售选择权，则为83,056,501,962股。
此次发行主承销商为：中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司。
财政部和汇金公司承诺，自工行a股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，财政部和汇金公司不转让或者委托他人管理财政部和汇金公司已直接和间接持有的工行a股股份，也不由工行收购财政部和汇金公司持有的工行a股股份。财政部和汇金公司持有的工行a股股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准转为h股后，转为h股的部分将不受上述三十六个月锁定期限制。(张乐/文)
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