一场新冠肺炎疫情牵动全球，也给热门的半导体行业的2020年带来了更多不确定性。
国内长江存储最早在1月底就回应了外界的关切：停工停产不在其计划之内。随着国内疫情初步受到遏制，目前半导体行业的产能、订单等情况恢复如何？
为此，《科创板日报》记者展开调查，从半导体材料、设计、制造、封测等多个产业链环节求证，试图还原当下行业真实现状。
国内订单向好
随着国内疫情逐渐转好，半导体行业的好消息多了起来。
“关键是人员和物流，这两方面受控，生产就稳定。实际上由于生产环境的特殊性本身半导体营运受疫情影响就不太大。年初工厂岁修再加上疫情防控，在岗员工压力多少是有点的，都在轮班加班保障生产，华虹二厂、五厂营运甚至还创下了历史新高。”半导体制造企业华虹集团相关负责人告诉《科创板日报》记者。
据介绍，随着国内疫情初步遏制，目前华虹集团系统人员复工率已超过96%；另外，因物流管控零部件等原材料到货紧张的情形，也随着长三角一体化互认通行机制施行有所缓和。公司正在全面交付客户订单，并加快产能爬坡。
公开信息显示，华润微（688396.SH）目前产线复工率和人员复工率均已经达到95%。
上游的材料领域产能也在恢复。长江存储供应商华特气体（688268.SH）内部人士也对《科创板日报》记者表示，3月初公司已经全面复工。“公司目前生产主要还是在佛山，产能进度已经基本都恢复了,历史订单也在如期交付。”
下游劳动密集型的封测行业基本也已全面复工。通富微电内部人士告诉《科创板日报》记者，“操作人员/生产一直不停产不停工，其他人员2月份就复工了。疫情整体影响并不大。”
复产复工率攀升之余，订单新增也呈现出好转迹象。
据一家前海思工程师透露，随着疫情初步受控，其创立的芯片设计公司订单接洽情况有所好转。“受疫情影响，之前终端消费电子需求量下降了很多，有些客户还停业了，我们做的设计方案没人提货，根本卖不出去。现在情况要好了一些，本身国内流通也顺畅了。”
科创板芯片设计企业乐鑫科技董秘王珏表示，目前国内客户订单正在恢复中。“假期延长的那一段时间，节奏被打乱，大家都没有预料到1/31之后还不可以开工。所以2月初是有些麻烦，特别是海外客户都没有准备好。2/10复工之后，就努力赶上交付了，后来就都恢复正常了。目前国内客户订单正在恢复中。”
华虹集团方面还透露，目前国内订单占比略有增长。“现阶段我们新增了一些额温枪的急单，红外测温仪用的疫控芯片，应对国内急需。”
但受访人士也普遍指出，目前相关订单落实进度仍相对缓慢。“以IC设计为例，实际上需要跟客户互动较多，包括出差去现场出方案、调试。疫情爆发后还是有好多人来咨询，但现状是客户不敢来，我们也不敢去见客户，开单子的进度就比较慢，大额线上交易的可行性又不大。大家常挂在嘴边的就是，等疫情后…”上述前海思工程师告诉《科创板日报》记者。
扩产尚未放开
《科创板日报》记者了解到，往年的一季度恰恰是半导体行业的生产旺季（销售淡季），相关企业在这一时期几乎是卯足全力生产，但疫情似乎打乱了这一传统。
前海思工程师告诉《科创板日报》记者，“现在好多消费电子芯片都往下调量了，整个市场需求相对没那么大了，企业生产马力全开的少了。原本芯片企业在春天就开足马力生产，接下来有毛毛多的订单要交付。去年这个时候芯片制造、封装三班倒忙得不得了，嗯，就是像现在这样三四月份。”
调研还显示，现阶段半导体行业扩产的迹象暂不明显。
一家知名半导体制造企业内部人士向《科创板日报》记者表示，去年刚建成投产新线，今年暂时还未有扩产计划，后续会根据情况适时启动。
华特气体内部回应称，目前暂时没有可披露的扩产计划。
乐鑫科技同样表示暂无扩产计划。“公司芯片属于委外生产，工厂的产能目前足够了。疫情恢复情况还不太好说，先以持平为目标。”公司董秘王珏如是表示。
但也有少数行业龙头在做扩产布局。
对于肩负国家存储器芯片生产重任的长江存储而言，2020年是关键之年。目前公司64层3DNAND闪存产品已正式量产。根据规划，今年的首要任务是推进产能爬坡，一期目前产能在1-2万片/月，年底目标达成月产能10万片。
疫情之下，长江存储也坦言一季度产能会受到一定影响。据媒体2月底前往其武汉总部调查，一期项目B、C、D标段等仍待建设收尾，但均无施工迹象。现场内部员工表示，一期项目仍待引入设备，而只有设备到位，产能才能尽快提升。
海外疫情影响如何？
当下海外疫情持续发酵，给国内半导体行业带来了更多不确定性因素。
“现在是国内流通缓解了，又开始担心国外了。”国内一家知名半导体制造企业相关负责人透露。
一家芯片设计企业向《科创板日报》者表达了另一层担忧，“至少现阶段国外外贸是没了，新增了这层压力。跟做外贸的交流过，说行情异常的冷，今年没接到多少海外单。一开始是国外的客户不敢进来，现在是怕他进来，几百万几千万的单子谁也不敢在线上签，签完了你跑路了怎么办。”
那么业内如何应对海外疫情影响？
华虹集团表示，看到了外部疫情的现状。目前公司海内外客户基本各占50%。因不同地区疫情影响程度不同，客户订单可能会出现区域不平衡，目前正在采取一些积极应对措施，总体受控。
乐鑫科技方面坦言，公司在全球都有客户，会受到海外疫情影响，但目前国内客户在恢复中，因此整体来看各种影响是在互相抵消。
“芯片设计产业是很上游的，我们做的又是通用型芯片，海内外的需求是相似的，并不需要按国内和国外来区分。我们一直是秉持全球战略，这不会因为短期的疫情影响。”公司董秘王珏如是认为。
需求是硬道理
接下来半导体产业将如何？
回顾疫情前的半导体行情，全球3DNAND、NORFlash正处于触底反弹的上升通道中，这主要是由于消费电子等下游需求回暖的带动，以及主力厂商在扩产方面的节奏调整。
这点经多家半导体企业确认――去年三四季度下游需求一度回暖，但突如其来的海内外疫情，打乱了这一需求的持续态势。
有业内专家曾指出，相比存储器等上游领域，疫情的影响更多需要观察对下游应用的影响情况，目前可能会对相关电子产品的需求造成10%-15%的影响。
针对短期影响，前海思工程师也持类似看法，“其实半导体产业链活的怎样，看手机公司的销售情况就知道了，据预计苹果今年一季度出货量下降10%。”
但从长远来看，业内认为，短期疫情扩散不改半导体需求边界扩张，从5G/新能源汽车/云服务器等下游应用端出发，当下时点应看到国内半导体板块“国产替代”的“成长性”。
天风证券在做疫情影响推演时指出，即使在极端情况下，假设全球疫情的控制不及预期，半导体行业需求恢复将延迟到今年下半年，但是国内新基建需求拉动并且疫情已经得到控制，国内半导体板块具备短期优于全球半导体板块的内需拉动；如需求恢复时间还将进一步后延，泽国内半导体将有机会加速国产替代，对产业转移产生更为深层次的影响。
一组数据或许可以佐证国内半导体昔日的旺盛需求：2019年，在全球半导体产业下降12%的大背景下，中国半导体产业仍然取得16%的增长，中国集成电路产品占世界的份额从上年的7.9%上升到10.4%。
