Mail.ru启动IPO拟融资

最近多家俄罗斯公司都曾尝试进行ipo,但是大部分都出现项目撤销或者发行后股价下跌的情况,但mail.ru对国际投资者的吸引力可能更大,不仅因为它是一家快速发展的互联网公司,更因为其与dst的关系。根据美国这个月发布的一份调查,俄罗斯人在社交网站上花的时间要多于其他国家,并且超过全球平均的两倍。莫斯科券商uralsib capital表示:“这些流行的网络资产能为投资者提供机会了解俄罗斯快速增长的在线广告市场。”

但分析师指出该公司估值似乎有点“过高”,企业价值与未扣利息、税、折旧之前的赢利收入的比例高达54.5倍,使其显得比中国之外的其他国家的互联网公司的估值更高。

俄罗斯的互联网公司此前很长一段时间都被批评传播垃圾邮件和盗版内容,但是这些公司本月签署了一份联合声明,指责俄罗斯政府没有更新立法以使互联网用户而不是网站和社交网络为这些违法行为负责。

mail.ru高达8.76亿美元的融资中,部分将用于增加该公司对俄罗斯最大的社交网站vkontakte的控股权。mail.ru对该网站的估值为15亿美元,计划以1.125亿美元收购其7.5%的股权。

mail.ru集团包括俄罗斯电邮和游戏网站mail.ru、从aol手中收购的即时通讯系统icq、社交网络网站odnoklassniki.ru、持有vkontakte的部分股权以及支付终端系统qiwi。该集团还拥有facebook、zynga和groupon少量的股权,此外还通过dst对一些互联网公司进行控股。

 

mail.ru集团的股东主来来自俄罗斯、中国和南非,突出显示新兴市场互联网公司对发达市场同行的独立性越来越高。mail.ru集团的股东包括俄罗斯亿万富翁阿利舍尔-乌斯曼诺夫(alisher usmanov)、南非媒体公司naspers、中国互联网巨头腾讯公司、高盛集团、tiger global management和dst创始人尤里·米尔纳(yuri milner)。俄罗斯互联网公司mail.ru集团今天表示,计划在未来两周内在伦敦证券交易所启动首次公开募股(ipo),寻求的融资规模达到8.76亿美元,高于市场预期。

mail.ru旗下网站主要包括俄罗斯电邮、社交网络和游戏网站,该公司同时也是facebook股东之一。mail.ru在向监管机构提交的文件中透露,本次ipo将以全球存托凭证(gdr)的形式发行303万股新股以及2859万股现有股,每股gdr的价格介于23.70美元至27.70美元。若按照每股价格为27.70美元计算,mail.ru融资将高达8.76亿美元。像腾讯在中国一样,mail.ru集团正寻求通过俄语网络流量创收,该集团并不与俄语搜索服务提供商yandex nv或谷歌存在直接竞争。

根据调查公司comscore本月的数据,在俄罗斯,vkontakte的访问者是facebook的6倍以上,不过后者的增长速度很快。

高盛和摩根大通将作为本次ipo的联席全球协调人,这两家银行将与摩根士丹利和d vtb capital作为联合分配经办人。

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发布日期:2019年07月02日  所属分类:新闻动态